Αγγλική ταινία, Σκηνοθέτης: Kεν Λόουτς, 1969

Ο 15χρονος Μπίλι περνάει δύσκολες ώρες στο σχολείο με τους συμμαθητές του, αλλά και στο σπίτι με τη μητέρα του και τον αδερφό του. Δεν έχει φιλοδοξίες κι ενδιαφέροντα, δεν έχει καν μια ουσιαστική σχέση στη ζωή του. Μέχρι τη στιγμή που κλέβει ένα γεράκι από τη φωλιά του και αποφασίζει να το εκπαιδεύσει. Το ενδιαφέρον του για τα γεράκια ξυπνά. Τον ελεύθερο χρόνο του τον περνάει με τον Κες, ένα πληγωμένο γεράκι που φροντίζει, βρίσκοντας έτσι διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητάς του.Ωστόσο, η καταπίεση και ο κυνισμός που επιτάσσει η φτώχεια και η ζοφερή πραγματικότητα της κοινωνικής πραγματικότητας, δεν αφήνει ανέγγιχτη καμιά τρυφερή σχέση…